Vanguard在2025年3月開始每月收4鎊費用,因而要找新的低手續費平台接手。我在SIPP(Self-Invested Personal Pension)每年只放2880鎊來取720鎊的返回稅金。所以,本金很小。對於每年最少要被扣48鎊,雖則Vangaurd的服務還可以,也實在是支持不住。
InvestEngine 在接收Vanguard 的客戶上有特別的配套服務。當開了帳戶後,在主頁便能找到 Transfer your Vanguard SIPP。
按進去,便出現條款,最後會要求輸入一些Vanguard的帳戶資料。




只需要輸入四項資料,包括帳戶號碼、全部或部分轉戶、大約金額、是否現金。完成後,帳戶主頁便會出現如下圖的 Vanguard Transfer account。
由於我是在大量客戶由Vanguard轉向InvestEngine時進行switch。Vanguard拖了後久才開始進行轉户,其間InvestEngine 有久不久email說等待Vanguard處理中。到Vanguard email 說開始處理我的帳戶後,大概幾天便轉戶成功。但當時只轉了帳戶中的ETF。我又再在InvestEngine再提要求轉錢。幾日內便完成了。
在完成後,vanguard仍可login,可看紀錄但account實際上是停了。如果switch後再收到dividend或利息,便要send message給service center 來處理了。
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